Здравствуйте, читатели и гости TrandInvesClub.com, сегодня разберем тему управление рисками на рынке форекс, так как это одна из наших основных тем и имеем приличное количество автоматических инструментов, то каждый инвестор и партнер должен понимать риски. Мы не ограничимся одной темой, работаем на фондовом рынке, криптовалютном рынке и IPO.
Основная задача, каждого инвестора понимать, что такое риски, к чему они могут привести, как их минимизировать и на что стоит обращать внимание, в первую очередь нужно увеличить теоретическую базу знаний. Предлагаем вам изучить статьи, что такое форекс, что инвестирование, куда лучше вложить деньги, что такое реинвестирование, куда инвестировать, как приумножить накопление и т.д., как только вы поймете главные аспекты, то будет легче при вложении средств, главное правило, это не спешить и обдумать все несколько раз и предварительно проанализировать любой предлагаемы инструмент для заработка.
Существует множество методов управления капиталом и, следовательно, риском. В этой статье мы не будем обсуждать их подробно и сосредоточимся на инструментах, которые могут нам помочь именно на рынке форекс. Постепенно изучим все возможные риски на других рынках.
Самым популярным и, на наш взгляд, самым эффективным методом является установление процента от депозита, который мы готовы потерять на одной сделке или серии сделок. Таким образом, при изменении баланса счета, используя динамический стоп-лосс, мы не теряем контроль над риском, мы ставим максимальное допустимое значение от первоначального депозита.
Самоуправление сводится к выбору объема торговли по интересующему нас инструменту таким образом, чтобы не потерять более X% от установленного нами депозита. Наш X% – это константа, определенная нами.
У нас также есть ряд переменных, таких как:
- баланс счета;
- размер SL (если мы не используем фиксированный SL);
- значение пункта в зависимости от инструмента (если только мы не торгуем только на одном рынке);
- значение будет иметь и валюта нашего счета, которую необходимо учитывать при расчетах.
Самое главное, это понимать, что риски не избежны, но у вас есть возможность его ограничить и не потерять весь капитал, вложенный в той или иной инструмент.
Инструменты управления рисками
Если у нас уже есть некоторый опыт, то все, что нам нужно – это карта и ручка, чтобы достаточно эффективно рассчитать, какой объем мы можем себе позволить. Но, во-первых, это не очень удобно, а во-вторых, стоит идти в ногу со временем. Кроме того, при большом количестве позиций и однодневной торговле это решение будет чрезвычайно громоздким и слишком медленным. Чтобы иметь возможность более эффективно и быстро управлять рисками, у нас есть несколько дополнительных опций на выбор.
Мы можем использовать:
- онлайн-калькуляторы;
- индикаторные калькуляторы.
Онлайн-калькулятор
Онлайн-калькуляторы очень популярны благодаря своей простоте и доступности. В Интернете практически нет недостатка в них (по фразе “калькулятор рисков Форекс” в Google мы имеем почти 4 миллиона результатов). Все, что вам нужно сделать, это ввести баланс вашего счета, валюту счета, размер SL, риск и выбрать инструмент. В результате получается жребий, который мы должны применить. Данный инструменты мы в ближайшее время реализуем у себя на сайте.
Однако этот тип инструмента имеет свои явные недостатки. Вам придется заходить на сайт, каждый раз вводить все вручную, и, кроме того, у нас ограниченное количество доступных инструментов. Но есть одно важное преимущество – они работают независимо от платформы, которую вы используете.
Индикаторный калькулятор
Калькуляторы в виде индикаторов или скриптов для торговых платформ решают проблемы онлайн-калькуляторов. Благодаря тому, что они работают на нашей платформе, большинство переменных собираются автоматически (баланс счета, значение пункта, валюта счета) – просто введите константу, которая является нашим X% и переменную в виде размера нашего SL. В случае индикатора на графике или в случае скрипта в отдельном окне будет отображаться значение объема, который мы должны применить.
Инструменты, встроенные в платформу
- Скачайте ЧЕК-ЛИСТ
В нем мы рассказали о текущих инструментах на финансовом рынке и с чего стоит начать
- Узнайте больше
Узнайте, как использовать представленные возможности максимально эффективно
- Получите прибыль
Начни зарабатывать на финансовом рынке уже сегодня с контролируемыми рисками!
Это необычайно удобно и является индивидуальным решением для начинающих трейдеров и инвесторов. Нам не нужно беспокоиться о правильной работе инструмента, учиться его установке или эксплуатации (это очень просто).
Менее удобное решение, описанное ранее, имеют платформы cTrader и NextGeneration от CMC Markets. В случае с cTrader мы видим шкалу риска в валюте и процентах, но объем мы должны регулировать сами. В Next Generation необходимо преобразовать теоретический убыток в процент от капитала.
Если вы заинтересованы контролировать свои убытки, то стоит разобраться с данными инструментами и изучить их подробно, это позволит не потерять стартовый депозит, но тут все зависит от того, трейдер вы или инвестор. Инвестору нужно заранее оговаривать с управляющем о допустимом вашем риске, и он поможет вам его ограничить или сообщить свои риски и нужно будет найти общий знаменатель.
Автоматизация управления позициями
Наиболее эффективное и комплексное решение, автоматизирующее весь или почти весь процесс управления рисками. Автоматы, часто называемые торговыми комбо, позволяют вводить ордера с определенными параметрами, которые рассчитываются на месте. Как это работает на практике?
После настройки таких элементов, как процент риска и стоп-лосс, мы просто нажимаем кнопку “купить” или “продать”, если вы вкладываете свои средства, то это делает ваш трейдер управляющий. Торговый объем будет выбран и введен в ордер автоматически. Кроме того, такие комбинации обычно оснащены рядом дополнительных функций, таких как: расчет риска от баланса счета с учетом или без учета баланса открытых сделок; разворот/удвоение сделок одним кликом; учет комиссионных расходов; и многие, многие другие опции.
Идеальных решений не существует. Этот тип инструмента также имеет незначительные и значительные недостатки:
- часто доступны только коммерческие инструменты;
- они работают только на определенных платформах;
- мы должны вводить ордера через инструмент, а не через кнопки, встроенные в платформу;
- они занимают лишнее место на диаграмме.
Управление рисками: доверяй, но проверяй
Все чаще платформы показывают, каким будет эффект от выполнения нашего ордера Stop Loss и Take Profit. Это решение постфактум, поскольку оно относится к уже заключенной сделке, но таким образом мы можем быстро убедиться, что все сделано так, как мы хотели. Стоит проверить фактический уровень риска, особенно при использовании онлайн-калькуляторов – даже самые лучшие из них допускают ошибки при вводе данных.
Если у вас нет информации об ожидаемом убытке или прибыли в торговом окне (такая функция есть, например, в cTrader), проверьте, не всплывает ли такая информация после заключения ордера, наведя курсор на позицию или SL/TP. Если нет, измерьте дальность расстояния с помощью видоискателя и проверьте, все ли выглядит нормально хотя бы на глаз.
Заключение и выводы
Какой вариант вам следует выбрать? Вы должны решить это сами, адаптируя выбранное решение к своим потребностям и возможностям. Если вы используете дневную торговлю или скальпинг, автоматизация, безусловно, будет работать лучше всего. С другой стороны, если ваш капитал составляет 100 долларов, а за инструмент для совершения сделок вам приходится платить 10-20$, то эта идея не имеет смысла. Здесь вы можете искать экономию в индикаторах и скриптах. Если вы торгуете позиционно, у вас определенно есть время на подготовку к каждой сделке.
Если вы инвестируете в автокопирование сделок или ПАММ-счет, то вам нужно связаться с управляющем и узнать какие риски он использует, также можно всегда договориться об отдельном счете под ваш капитал. Мы предлагаем разные инструменты с разными рисками и прибыльности, но всегда готовы рассмотреть индивидуальные подход.
Если есть вопросы, то можете заказать консультации или в разделе контакты воспользоваться обратной формой связи.
- Подойдет ли Вам инструмент по риску и доходности?
- Защищены ли как-то Ваши инвестиции?
- Как ознакомиться с результатами представленных инструментов?
- Как быстро я смогу вернуть свои инвестиции?
Напишите в комментариях ниже, как вы контролируете свои риски, если вам нужны дополнительные индикаторы, то пишите, и мы вам подскажем их название или предоставим бесплатно.
Подписывайтесь на Телеграм канал @trandinvestclub для получения актуальных новостей, добавляйтесь в наши социальные сети instagram, facebook, twitter и vk.
2 ответа
Риски нужно контролировать . Это важный момент как мне кажется. Вообще во всех сферах и не только на форексе. Это нужно понимать.
Согласны с вами на все 100%, риски это важно на финансовом рынке